编者按：本文来自微信公众号“雨果网”（ID：cifnews），作者：后浪派。36氪经授权发布。
2016年，黄峥受邀到央视演播室。作为互联网明星，拼多多在短短一年内就成为了电商行业的一匹黑马。
但那一集的主角并不是黄峥，而是同为80后创业者的张一鸣。他刚刚获得10亿美元的融资，也备受关注。
一轮节目中，主持人问在场嘉宾，如果你是张一鸣的位置，你会如何面对BAT三巨头的围攻，两人给出了悲观的预期，黄峥回答说：“如果我是张一鸣，我在全球化上会更激进一些，如果我把公司布局到全球，产生的价值会更深刻。”
的确，如果一开始就着眼于全球市场，企业的生存空间就会突然扩大。从后来的故事来看，张一鸣确实学到了很多，但5年过去了，即便是在众多公司出海的大潮中，拼多多似乎也从未出现过。
3月17日，拼多多发布了新一季财报。黄峥宣布“退休”，留下了一个用户数超过阿里巴巴的巨型电商平台，一套移动互联网时代的电商玩法，而这在当时拼多多的员工人数只有约8,000。
从巨头阴影中撕下裂痕的拼多多，不仅突破了投资者为电商行业预设的天花板，也不断抢占电商新业态的先机。
然而，在跨境电商这一细分领域，拼多多不仅被作为“形容词”来形容Wish等电商平台，另一方面也与新兴的出口电商有着模糊的关系。 VOVA，位于西欧。区域数据增长迅速。一时间，有媒体称拼多多与其母公司同属一家母公司。VOVA其实是黄峥进军海外的一条暗线，但拼多多一再否认。
过去一年，中国企业出海，尤其是新消费品牌的国际化，以社交平台营销和口碑传播为标志。
如果拼多多做出口电商，会是什么样子？从平台的角度来看，拼多多的打法如何复制？那个节目里，黄峥对张一鸣说的话，可能也是在想拼多多自己吧？
1、超越阿里，拼多多的第二增长曲线在哪里？
作为全球拥有最大用户群的电商，拼多多完美体现了人口红利的力量。
最新一季财报显示，拼多多超过阿里巴巴7.79亿的年活跃买家7.88亿。
戴上皇冠就必须承受它的重量，拼多多也将面临寻找第二个高速增长点的隐忧。如果与另一个国家级应用微信相比，其2020年的MAU将达到9.8亿，这意味着拼多多未来的增长空间已经相当狭窄。
管理层也注意到了这个问题。财报会上，拼多多首次披露自营业务收入，占比超过20%。同时，随着多多杂货业务的战略布局，两项业务日趋成熟。它将避免对单一的广告和营销收入的依赖，逐步形成拼多多的盈利渠道。
因此，在很多投资者看来，提高消费者回购频率和客户单价是拼多多下一阶段的重点。毕竟这是传统电商巨头已经走过的路。比如物流、金融等业务，找到强势品类，最终提升平台整体变现率。
虽然这个逻辑在情理之中，但如果把眼光拉到全球市场，拼多多显然有更广阔的新市场可供选择。
同样从数据分析来看，我国电子商务渗透率从2015年的8.3%提高到2020年9月的29.3%，网络零售规模已超过8万亿元。尽管这一数字在 2019 年趋于放缓，但疫情的爆发扭转了渗透率的增长趋势。
据国盛证券统计，我国整体电子商务渗透率已经处于世界领先水平。这意味着拼多多这匹从电商红海中脱颖而出的黑马，在海外市场拥有了经验优势。随着后疫情时代的到来，各国电子商务的渗透率也在显着提升。数据显示，今年上半年，美国的渗透率从11%提升至15%，增速为32%。这无疑是电商出海的绝佳弹性点。
经过疫情的洗礼，跨境行业尤其是出口电商率先享受到了两个市场发展的“时差”带来的红利。传统电商巨头基于各自优势布局相关业务。
早在2018年就宣布与沃尔玛联姻的京东，在今年3月8日帮助沃尔玛完成了中国第一轮跨境电商出口卖家招商工作。作为老牌零售巨头，沃尔玛不断吸引着来自世界各地的优质卖家。
据悉，仅 2020 年 1 月至 8 月，就有 15,000 名新卖家进入沃尔玛市场。到2020年底，卖家数量达到近7万家，同比增长100%。
京东扮演沃尔玛对接中国商家的“中介”角色，在沃尔玛商城开店，招募优质的中国出口卖家供货，京东负责运营管理。
与此同时，阿里巴巴在国内招商的步伐也在加快。近年来，东南亚成为跨境卖家进入市场的热点。3月12日，阿里巴巴参股的Lazada首次在义乌召开招商推介会，助力当地中小卖家。加速出海。
数据显示，Lazada 每年在东南亚六个国家拥有约 1 亿活跃消费者：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。
此外，从阿里巴巴国际站分离出来的出口电商速卖通，也在俄罗斯市场展现了潜力。仅2020年12月1日至2021年2月28日，通过俄罗斯公司销售的全球快递买家就下了超过9000万单。
BAT的另一极腾讯通过战略投资入股东南亚的Shoppe。2020年第二季度，Shopee单季度订单总量同比增长超过150%，成为东南亚最大的电商平台。不久前，3月12日，腾讯宣布再向乐天投资4亿元。据了解，乐天的营业额已经超过了PayPal MALL。
因此，拼多多进军电商的战略意义也是显而易见的。如果要继续保持高速增长，扎根新市场也将是拼多多实现高估值的首选。
2. 社交游戏也能建立竞争优势吗？
有很多媒体对拼多多的增长模式进行分析。核心在于两点：一是利用社交平台低成本获客，快速扩张；二是通过百亿补贴用户基础盘，从高频低价品类入手。
第一点是腾讯是拼多多的第二大股东，因为它在国内市场，前期在吸引和裂变用户方面给拼多多更大的推动力拼多多引流，第二点是占得先机中国供应链升级的东风，为价格敏感的用户匹配了大量优质低价的产品。
现阶段，拼多多在海外市场的类似竞争对手是最近从西欧成长起来的Wish和VOVA。两个平台的运营模式与拼多多有共同之处。
再说说Wish，一个前谷歌工程师在2010年创立的电商平台，前三年打磨自己的产品推荐算法（类似于淘宝、拼多多的产品流），然后在2013年进入了电商领域移动电子商务。
Wish的招股书显示，截至2020年9月30日，Wish的月活跃度高达1亿，覆盖100多个国家，拥有50万+活跃买家。从平台活跃用户数来看，拼多多是Wish的6倍左右。目前商家以代工厂和小作坊为主，以中国供应商为主。据相关第三方平台统计，近94%的卖家来自中国。
在获客方面，据塔简研究报告显示，Wish的流量引流依赖于在Facebook上购买流量，模式与拼多多并无显着差异。比如通过Facebook好友分享订单，两人可以享受5%-10%的购买。%优惠价格给裂变新用户，但是Wish的引流成本比较高，美国仍然是最大的通航口岸，占比22%。
相比之下，新兴平台 VOVA 也是一种低成本的补贴模式和社交游戏，几乎所有东西都以最低的价格出售，从 7 美元的裙子到 10 美元的牛仔裤再到 45 美元的智能手机。
2018年上线前，VOVA对多个海外市场进行了调研，发现西欧没有领先的电商平台，电商环境和物流风险明显低于其他地区。
“与成熟的出口电商平台相比，我们的核心优势在于两点。第一，除了阿里系，我们是唯一一家以中国为主体的跨境电商平台，团队也是中文。第二，VOVA对国内供应链和卖家有足够的了解，可以提供一些接地气的服务。一位接近VOVA的业内人士告诉雨果跨境，VOVA团队的核心成员都有独立站的经验，熟悉中国供应链的情况，这是与Wish竞争的重要砝码。
熟悉的拼多多补贴风图来源：VOVA APP
与Wish一样，VOVA也借鉴了国内社交电商的发展经验，先邀请知名卖家入驻平台，再在社交平台进行口碑营销。根据公开数据，VOVA现在是法国下载量最大的购物应用。
“因为在海外没有国内的微信SNS生态，但是我们在社交营销上通过不断的摸索，学到了很多，收获了很多。目前，VOVA不再需要依赖谷歌和Facebook的营销体系，而是依靠西欧自然交通的增长。它可以弥补成本。上述业内人士表示。
据了解，VOVA上线几个月后就实现盈亏平衡，2019年实现全面盈利。
回到拼多多本身，不管VOVA和拼多多是什么关系，两者极为相似的发展模式，颇具可比性。黄峥的继任者陈磊在新一季度财报电话会议上提到了一个很有意思的点。
“成立6年来，基于对线上线下融合趋势的判断和信念，拼多多将自己定位为一个专注于移动体验的平台（Mobile Only）。拼多多也是迄今为止规模相近的互联网公司. 世界上唯一一家只专注于移动体验的公司。”
从全球互联网环境来看，印度、东南亚、非洲等大部分地区已经跳过PC互联网时代，直接进入移动互联网时代。App Annie 报告分析，移动互联网的蓬勃发展改变了购物行为，更多用户选择在移动端购物。
2020 年购物应用的移动时长
因此，几乎已经定义了移动电商方式的拼多多，率先拥有了Wish和VOVA的经验，其在中国的竞争优势仍有可能被复制。
3、海外竞争的目标市场如何选择？
可以预见，如果拼多多从中国向海外扩张，仍将依靠国内供应链打出性价比的竞争牌，选择合适的市场入手。
但回顾拼多多的初期，低价和质量问题一直是拼多多发展的两个方面。如何解决质量问题将是拼多多海外扩张的关键。对于货源相同的Wish来说，担心产品质量也是一大弱点，但这并不影响Wish的受欢迎程度。
这意味着拼多多打低价牌还是有实力的。此外，正如VOVA平台在国内供应链方面有经验一样，拼多多对产业带上下游的掌握也不容小觑。
去年10月22日，拼多多宣布对2018年底推出的新品牌计划进行全面升级，其目标是从供应链入手，持有低价品牌。
新品牌计划的核心逻辑是，基于平台上的消费者数据，工厂可以根据需要及时生产，缩短研发周期，提高新品上市速度，进而打造大众化低价机型进一步降低企业成本。，最后通过这样的闭环不断做强品牌，打造品牌。
规划显示，2021-2025年，拼多多将支持100条产业带，定制10万个新品牌产品，带动销售额1万亿元。“其实，我们从拼多多服务供应链的很多实践和经验中吸取了教训，试图为中国工厂搭建出口商品海外的桥梁。” 上述VOVA人士告诉雨果跨境。
有了国内的供应链基础，能否依托海外社交巨头打造拼多多？
纵观各家出海电商，目前的玩法还是平台主导，但就像Wish和VOVA面临的问题一样，各个国家社交平台的份额和情况不一样，Facebook的流量获取成本而谷歌也高于国内。
不仅如此，Facebook对自营电商的探索也越来越明显。2020 年 5 月 20 日，扎克伯格通过直播宣布推出电商功能，用户可以在平台内完成交易，但仍仅限于美国。市场，却直接在社交场景中形成了商业闭环，足以让大部分卖家心水难抽。
如果Facebook Shops继续推进，拼多多社交玩法的效果显然会打折一半。好消息是，TikTok还推出了电商功能，最近在印度尼西亚的产品窗口推出了“小黄车”，这可能是拼多多又一条快速增长的社交路径。
根据 App Annie 的报告，TikTok 的每用户使用时长遥遥领先于热门社交应用，在各国使用时长排名中位居前列。每个用户的平均每月使用时间增长速度快于几乎所有其他分析的应用程序。速度很快，在美国达到 70%，在英国达到 80%——超过 Facebook。
报道还指出，TikTok的用户参与度远高于竞品，而用户的积极参与恰恰是拼多多崛起的重要原因。
从平台竞争格局来看，全球市场上没有亚马逊平台。根据 Hugo 的跨境调查，在欧洲和美国这两个购买力最强的地区，亚马逊占据了欧洲电商平台月活跃度的 20%。%拼多多引流，而美国网站的份额为 39%。
不过，亚马逊在俄罗斯、东南亚、印度等新兴市场的话语权要小得多，这些都是中国电商平台出海的热点。
“很重要的一点是，亚马逊平台有自营物流和商品，其消费者客户单价高，对物流时效要求高。亚马逊把FBA海外仓作为战略重点，其实连更大的中外仓库。低端用户市场。” 一位跨境电商从业者分析了雨果的跨境。
“拼多多出海的机会非常广阔，价格始终是核心竞争力。起家东南亚市场的极图快递就是一个参考例子，其创始人和黄峥与段永平是同一家族。非常相似。”
正如张一鸣后来在接受采访时所说，“中国的网民只占全球网民的五分之一，如果不全球配置资源，追求产品规模化，五分之一就跟不上。”第五，四场比赛，出国在所难免。”
这句话也足以算是张一鸣在节目一开始就回应了黄峥的建议。随着新掌门人陈磊的接任，增长天花板可见的拼多多是否会给海外电商带来新的故事，市场动荡，但潜力巨大。期待拼多多未来的路径选择。
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